«Уралкалий» получит кредит на 1,25 млрд долларов с привязкой к показателям устойчивого развития

«Уралкалий», один из ведущих производителей калия в мире, первым среди компаний отрасли в Центральной и Восточной Европе подписал с 18 банками соглашение о синдицированном кредите с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму 1,25 млрд долларов США.

Это крупнейшая на сегодняшний день величина для России и СНГ. Причем при первоначально объявленной сумме кредита не более 1 млрд долларов США, предложение со стороны банков составило более 1,5 миллиарда. Международные и отечественные финансовые институты безусловно поддерживают «Уралкалий» в его курсе на устойчивое развитие.

Показатели, к которым привязан кредит, охватывают вопросы как экологии, так и производственной безопасности. Базовая ставка составила LIBOR + 1,9%, срок кредита – пятилетка. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности компании.

ING Bank, Societe Generale, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Natixis, АО «Альфа-Банк», АО «Всероссийский банк развития регионов» и ПАО Сбербанк выступили уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки.

АО ЮниКредит Банк, Black Sea Trade and Development Bank и RCB BANK LTD – уполномоченные ведущих организаторов сделки: Bank оf America Europe Designated Activity Company, ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО «АК БАРС» БАНК.

В роли участников выступили Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, АО «ОТП Банк» и АйСиБиСи Банк (АО). Ведущим координатором по устойчивому развитию, координатором сделки и агента по документации стал ING Bank N.V. Другими координаторами по устойчивому развитию выступили Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Société Générale / ПАО Росбанк.

Наконец, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank задействован также в роли кредитного агента и агента по обеспечению.

«Привлечение ESG-финансирования является важным этапом развития ESG-стратегии Компании и отражает наши усилия в обеспечении безопасности производства и экологическом развитии региона присутствия, – прокомментировал сделку Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий». – Мы высоко ценим поддержку, которую оказали наши постоянные банки-партнеры в рамках данной сделки, а также рады приветствовать новых кредиторов и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество».